عند التداول في سوق الأوراق المالية ، فإن تحديد حجم المركز هو المكان الذي تجتمع فيه جميع أدوات إدارة الأموال. ربما يكون هذا هو أهم جزء من قواعد إدارة الأموال في سوق الأوراق المالية لديك. تحديد حجم المركز هو ببساطة تحديد المبلغ الذي ستضعه في أي تداول واحد في سوق الأوراق المالية. يمكنك حساب حجم مركزك باستخدام الأدوات الأخرى لإدارة أموال سوق الأسهم ، والحد الأقصى للخسارة وإيقاف الخسارة.
ومع ذلك ، يعتقد العديد من المتداولين في سوق الأسهم أنهم يقومون بعمل مناسب لتحديد حجم المركز من خلال وضع أمر إيقاف الخسارة. في حين أن هذا سيخبرهم متى يخرجون من مركز في سوق الأسهم ، وسيحدد ، بأقصى خسارة ، مقدار رأس المال الذي يخاطرون به ، فإنه لا يجيب على السؤال عن مقدار أو عدد الوحدات التي يمكنهم شراؤها.
إذا كنت قد قمت بالفعل بحساب الحد الأقصى للخسارة ووقف الخسارة ، فيمكنك أخذ هذه القيم وإدخالها في صيغة تحسب عدد الأسهم التي يمكنك شراؤها دون تجاوز الحد الأقصى للخسارة. على الرغم من أنها بسيطة ، إلا أن الصيغة التي سأقدمها لك قوية للغاية. عدد الأسهم لمركزك يساوي الحد الأقصى للخسارة مقسومًا على حجم وقف الخسارة.
أنت تعرف بالفعل ما هو الحد الأقصى للخسارة ؛ ولكن قد لا يتم التعرف على مصطلح حجم وقف الخسارة. حجم وقف الخسارة هو الفرق بين سعر الدخول وقيمة وقف الخسارة. إذا كنت ستدخل سوق الأسهم بصفقة دولار واحد وقمت بتعيين وقف الخسارة عند 90 سنتًا ، فستكون قيمة وقف الخسارة هي الفرق بين سعر الدخول وسعر سهمك ، وهو عشرة سنتات. بمجرد إدخال هذه القيم في الصيغة ، يمكنك حساب عدد الأسهم التي يجب عليك شراؤها حتى لا تخاطر بأكثر من الحد الأقصى للخسارة.
دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل الصيغة في الممارسة. إذا كان تعويم التداول الخاص بك هو 20000 دولار ، وكنت تخاطر بنسبة 2٪ ، فإن الحد الأقصى لخسارتك سيكون 400 دولار. إذا كان سعر دخولك إلى سوق الأسهم دولارًا واحدًا ، وكانت قيمة وقف الخسارة 90 سنتًا ، فسيكون حجم وقف الخسارة عشرة سنتات. الآن ، عدد الأسهم يساوي الحد الأقصى للخسارة مقسومًا على حجم وقف الخسارة. في هذا المثال ، يمكنك شراء 4000 سهم. إذا وصل هذا السهم إلى مستوى وقف الخسارة ، وكان عليك الخروج من المركز ، فأنت تعلم أنك لن تخاطر أو تخسر أكثر من 2٪ من تعويمك ، وهو 400 دولار.
تضمن هذه الصيغة أمان تعويم التداول الخاص بك. القليل من البراعة التي يحبها بعض عملائي هو تصنيف رسوم الوساطة الخاصة بهم كجزء من الحد الأقصى للخسارة. يمكنك القيام بذلك عن طريق طرح رسوم السمسرة في سوق الأوراق المالية من الحد الأقصى للخسارة. إذا كانت رسوم السمسرة في سوق الأوراق المالية هي 40 دولارًا لرحلة العودة ، اطرح 40 دولارًا من الحد الأقصى للخسارة. بدلاً من إدخال 400 دولار في الصيغة ، أدخل الآن 360 دولارًا. بمجرد حساب ذلك ، يمكنك تحديد عدد الأسهم التي ستشتريها ، ومعرفة أنك قد أدرجت السمسرة كجزء من الحد الأقصى للخسارة.
من خلال تحديد حجم مركزك بحيث تتبع قاعدة 2٪ ، فأنت تستخدم استراتيجية ستحد من حجم خسائرك أثناء فترات الخسارة. عندما تواجه سلسلة ربح ، ستنمو أحجام صفقاتك بطريقة مماثلة. من خلال تغيير مقدار رأس المال الذي تقرر المخاطرة به ، فإنك ستغير خصائص نسبة المخاطرة إلى المكافأة. ستعمل جميع قواعد إدارة أموال سوق الأوراق المالية الخاصة بك معًا لجعل نظام التداول الخاص بك مربحًا قدر الإمكان.
ZZZZZZ